電力設備行業(yè)：搶抓“風”“光”機遇

近年來，電力設備以及新能源一直是綠色低碳經濟的“風口”行業(yè)。在能源和我國“雙碳”目標的驅動下，電力設備企業(yè)迎來了發(fā)展的“黃金時代”。不論是大手筆投入的特高壓電力新基建，還是加速構建的以新能源為重要構成的新型電力系統(tǒng)，對企業(yè)來說都是的商機。
在青島上市公司軍團中，電力設備企業(yè)是一支重要力量。至少8家企業(yè)業(yè)務與電力及新能源相關，涵蓋電纜、輸電線路鐵塔、輸變電設備、電力載波通信、儲能等多個細分領域，其中多家企業(yè)在技術、市場等方面已具備較強競爭優(yōu)勢。從過往的積累和過去一年的布局中看，2023年青島電力設備企業(yè)有望迎來好的發(fā)展。
新能源發(fā)展孕育商機
行業(yè)分析顯示，預計到2030年，我國風電、太陽能發(fā)電等新能源發(fā)電裝機規(guī)模將過煤電成為大電源，2060年前新能源發(fā)電量占比有望過50%。近年來，在行業(yè)的共同努力下，新能源技術不斷成熟，成本持續(xù)降低。從趨勢表現來看，2023年市場將持續(xù)攀升。
能源局數據顯示，2022年1-9月我國光伏新增裝機量52.60gw，同比增長105.79%，維持高增速長。同時，國外增長的需求也推高了我國光伏的出口量。2022年1-9月，我國光伏組件累計出口量為126.04gw，同比增長73.47%。西部預測，2023-2024年光伏裝機需求將分別為350gw和460gw，同比增長31%和30%。
同樣作為新能源主力之一的風電，隨著海上風電進入平價時代，產業(yè)鏈迎來大發(fā)展空間。據不統(tǒng)計，2022年以來海上風機中標價格穩(wěn)定在3500-3800元/kw，較2020年底下降過40%。從各地的“十四五”規(guī)劃來看，部署海上風電的步伐也在提速。西部公布的一份報告顯示，福建、海南、廣東、江蘇等多個省份“十四五”期間合計規(guī)劃裝機容量約達75.49gw。而這些需求將在未來幾年陸續(xù)釋放。據預測，2023年國內海上風電新增裝機容量將約為12gw，同比增長。
新能源發(fā)電具有明顯的“看天吃飯”的特點。要電網的穩(wěn)定，就離不開儲能設施的支撐。2023年新能源裝機量的持續(xù)增長，勢必也將催生旺盛的儲能需求。過去一年國內儲能市場招標越來越活躍，已經表現出這樣的趨勢。據中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會統(tǒng)計，2022年國內僅新型儲能項目就投運231個，總裝機規(guī)模較2021年增長接近兩倍。
政策層面，新能源強制配儲已經被越來越多省份寫入規(guī)劃。截至2022年11月，全國已有近30個省份出臺相關文件，對集中式光伏、分布式光伏以及風電的配套建設儲能都提出了明確要求，這將進一步推動2023年儲能行業(yè)發(fā)展。
與此同時，特高壓建設經歷了2022年的放緩后，有望在2023年迎來全年提速。國內風光大基地的持續(xù)推進建設，疊加社會用電需求的持續(xù)躥高，對電網輸送能力提出越來越高的要求。公開報道顯示，2023年電資將過5200億元，再創(chuàng)歷史新高。而據中信預測，2023-2024年有望釋放特高壓投資約1500-1600億元。
從“傳統(tǒng)”步入“新興”
梳理青島電力設備及新能源行業(yè)上市公司可以發(fā)現，企業(yè)基本以傳統(tǒng)電力設施生產制造業(yè)務起家。匯金通、東方鐵塔、天能重工、漢纜股份、特銳德等企業(yè)聚焦于電力建設基礎設施領域，包括輸電線路鐵塔、風機塔架、戶外箱式電力設備、電纜等領域。此外，東軟載波從事載波通信業(yè)務，載波通信模塊廣泛應用于國內智能電表中。
面對近年來能源行業(yè)的大變革，青島企業(yè)紛紛瞄準機遇，或延展產業(yè)鏈、拓展新業(yè)務，或優(yōu)化產能布局，構建起青島電力設備及新能源行業(yè)的發(fā)展新格局。
從生產制造向新能源發(fā)電業(yè)務延展是青島企業(yè)開拓新業(yè)務的路徑之一。從事風機塔架制造的天能重工，積極拓展新能源發(fā)電業(yè)務，儲備、投資建設并持有運營風力發(fā)電場、光伏發(fā)電站業(yè)務。2022年上半年，新能源發(fā)電業(yè)務實現營業(yè)收入約2.8億元，占公司全部營業(yè)收入的近1/4。
從事電纜業(yè)務的漢纜股份，在加快拓展海纜業(yè)務的同時，培育發(fā)展了氫能業(yè)務。而氫能的一個重要應用方向，正是儲能。漢纜股份旗下恒勁動力在氫燃料電池領域有較深厚的技術積累。漢纜股份也已出資成立了青島漢河氫能裝備科技有限公司，進行通信、電力、、數據中心等氫能備用電源和氫能熱電聯供等產品的研發(fā)和市場推廣。
特銳德和東軟載波，則不約而同將目能源管理服務。越來越多的分布式發(fā)電接入，是新型電力系統(tǒng)的重要特征。對應用光伏或風力發(fā)電的企業(yè)或者園區(qū)來說，就需要對內部電網進行管理，能源管理服務的需求應運而生。目前，特銳德在新能源微電網業(yè)務領域，已經推出包含光伏、儲能、充電的新能源微網產品，如園區(qū)級的新能源微網系統(tǒng)，將園區(qū)的用能、屋頂的光伏、電動汽車的充電、放電、儲能等綜合管理起來。東軟載波已經搭建了電力物聯網云平臺，可應用于各類能源服務應用場景，其中包括微電網系統(tǒng)、園區(qū)能源管理系統(tǒng)、分布式發(fā)電系統(tǒng)、電動汽車充電系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)等。同時，也開展微電網、分布式能源、節(jié)能改造、智能配電工程等的規(guī)劃、設計、實施、運維業(yè)務。
完善產能布局，大舉拓展新業(yè)務
訂單充足、新基地投產、新業(yè)務加碼、產品新突破……從已經披露的信息來看，面對2023年的行業(yè)機遇，青島電力設備上市公司已經做好了充足的準備。
過去一年，多家企業(yè)陸續(xù)中標重大項目，為2023年發(fā)展奠定了堅實的基礎。去年8月到12月，主營輸電線路鐵塔、通訊塔、光伏支架等設備的匯金通先后3次發(fā)布電網項目中標公告，預計合計中標金額達5.76億元，約占公司2021年度經審計營業(yè)收入的23.05%。
聚焦于風電領域的天能重工，一方面持續(xù)優(yōu)化產能布局，另一方面加碼風電項目建設，繼續(xù)加大新能源并網發(fā)電業(yè)務的規(guī)模。今年1月，天能重工發(fā)布公告，將向特定對象發(fā)行募資不過15億元，用于天能重工武川150m風電項目，以及多個生產線技改項目。而就在2022年度，天能重工已對吉林大安、江蘇、廣東等地工廠進行技改，目前公司在全國共有13個塔筒生產基地(含在建)。
漢纜股份2023年將在海纜產能上實現新突破。根據公司新發(fā)布的公開信息，新建海纜項目預計今年上半年投產，投產后公司海纜產能將達到20億以上，這將有助于海纜股份進一步提升在海纜市場的市場占有率。同時，漢纜股份的海纜新產品研發(fā)也步入快車道，500kv三芯高壓交流光電復合海底電纜、500kv單芯海纜、±535kv直流海底電纜等多個項目在2022年均有新進展，想必這樣的勢頭在2023年將延續(xù)
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